Все возможности Sugar Suite

Управление действиями сотрудников

Основные инструменты для планирования своих действий и назначения действий сотрудникам. Ведение базы данных по действиям, сортировка действий по различным параметрам, базовый и расширенный поиск.

Задачи

• создание задачи, установки сроков ее выполнения и описание
• назначения приоритета и отвественного сотрудника
• изменение статуса задачи (не начата, в процессе, завершена, в ожидании, отложена)

Встречи

• назначение встречи, определение темы и описание задачи, установка места, срока и длительности
• назначение ответственного
• определение перечня приглашенных и автоматическая отсылка приглашений по электронной почте
• запрос напоминания
• изменение статуса встречи (запланировано, состоялась, не состоялась)

Звонки

• назначение звонка, определение темы и описание, установка срока и длительности
• назначение ответственного
• запрос напоминания
• изменение статуса звонка (запланировано, состоялся, не состоялся)

Ведение календаря

Позволяет:

• назначать новые действия (встречи, задачи, звонки)
• отслеживать уже запланированные
• вести общий с другими сотрудниками календарь.

Управление базой данных клиентов и потенциальных клиентов

Накапливание, управление и отслеживание информации о клиентах и возможных клиентах (тех, кто обратился с запросом о вашей продукции, услугах и т.д.). Сортировка информации по различным параметрам, базовый и расширенный поиск.

Предварительные контакты

Управление информацией об обращениях:

• создание и просмотр записей
• привязка к сотрудникам, существующим клиентам, партнерам, PR-деятельности и т.д.
• удобное создание похожих записей (дублирование)
• изменение статуса контакта (новый, назначенный, в процессе и т.д.)
• импорт информации

Ведение клиентской базы

Контрагенты

Управление информацией о клиентах:

• создание записи о клиенте
• накапливание информации о телефонных звонках и встречах
• просмотр подробной инфорации о клиенте
• импорт информации

Контакты

Управление информацией о контактных лицах ваших клиентов:

• ввод подробной информации о контактных лицах клиентов и способах связи с ним
• просмотр изменений
• экспорт и импорт информации

Управление работой с клиентами

Фиксация, накапливание и отслеживание информации о запросах и заказах клиентов, продажах и действиях, связанных с конкрентым клиентом. Сортировка информации по различным параметрам, базовый и расширенный поиск.

Дела

• ввод подробной информации о запросе или проблеме клиента (тема, описание, резолюция)
• назначения приоритета и ответственного сотрудника
• изменение статуса (новое, назначенное, закрытое, в ожидании и т.д.)

Сделки

• ввод подробной информации о сделке с клиентом (описание, ожидаемая дата закрытия, источник предварительного контакта)
• назначения ответственного сотрудника
• указание типа сделки (новый бизнес, существующий бизнес)
• задание валюты и цены
• изменение стадии продаж (оценка перспектив, анализ потребностей, предложение/цена и т.д.)
• импорт информации

Дефекты

Накапливание и отслеживание информации о дефектах (ошибках) и особенностях ваших продуктов, услуг и т.д.

• ввод подробной информации о дефекте/особенности (тема, описание, источник)
• изменение статуса (новый, назначенный, в ожидании и т.д.)
• указание версии продукта/услуги, в которой обнаружен, и версии, в которой устранен
• указание резолюции (принято, дублировать, исправлено, устарело и т.д.)

Документы

Ведение общего списка документов.

• описание и тип документа
• отслеживание версий
• указание связанных документов
• укзание даты публикации и завершения работы с документом

Работа с почтой

• прием/отправка писем
• создание/использование шаблонов
• архивирование
• работа с групповыми почтовыми ящиками

Кампании

Поддержка маркетинговых акций и кампаний.

• управление маркетинговыми акциями и кампаниями
• описание фокус-группы
• описание потенциального клиента

Проекты

Управление проектами, создание и контроль выполнения проектных задач.

Контроль процесса продаж

Создание диаграмм по продажам и сделкам:

• по стадиями продаж
• по предварительным контактам
• по месяцам
• по сделкам.

При нажатии на нужную часть диаграммы появляется информация, на основе которой получена эта часть диаграммы.

Поддержка личного портала

• ведение списка ссылок на нужные вам сайты
• управление перечнем интересных вам новостных лент

Администрирование системы

• ведение базы данных сотрудников (пользователей)
• управление контролем доступа, назначение сотрудникам ролей
• управление почтой, конфигурирование рассылок
• возможность конфигурирования системы с учетом бизнес-процессов пользователей (управление модулями, настройка параметров)
• настройка интерфейса для сотрудников.